5月30日，苏州东山精密生产股份有限公司发布公告称之为，公司于2012年5月28日与聚灿光电科技(苏州)有限公司(以下全称聚灿光电或乙方)签订了《长年供货框架协议》，公司将向聚灿光电销售LED灯具。聚灿光电2012年5月-2013年5月计划实行的合同能源项目市场需求LED照明灯不具总计金额为人民币2亿元，除客户登录用于其他品牌产品外，在同档次的LED灯具中，其优先考虑到用于本公司产品。　　我们指出此次与聚灿光电创建长年合作关系，不利于公司在LED灯光业务方面获得更大突破。

　　东山精密本是一家以仪器钣金加工和铸件生产为主营业务的传统企业，2010年下半年转入到LED背光灯光的涉及研发和生产领域。2011年四季度再一取得客户的接纳，并平稳供应TCL、长虹等TV品牌厂商，目前于是以大力拓展海信、海尔、创维等TV品牌厂商。　　由于TV用LED背光市场需求充沛，加之灯光订单相继来临，公司目前生产能力已无法符合市场需求，预计公司将加快生产能力扩展步伐。而随着公司新的生产线的建设已完成及公司经营范围的更改已完成以及下半年TV旺季的到来，公司LED产品将较慢放量，预计全年出货量平均350万套以上，贡献营收在7亿元以上。

　　另外，公司CPV(聚光太阳能)业务也开始崭露曙光。由于不受2011年整体经济环境及欧洲补贴政策届满仍然沿袭的影响，太阳能行业一落千丈，公司CPV业务也将近暂停。随着经济渐渐平稳，公司CPV业务重新启动。目前东山精密大力筹划SolFocus墨西哥450兆瓦项目的继续执行，预计今年三季度末开始继续执行，下半年未来将会贡献较小营收。

　　投资建议：预计公司2012-2014年每股收益分别为0.79元、1.35元、1.79元，保持公司购入评级。

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